垂直起降固定翼无人机行业深度研究报告
来源:AUVSC
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作者:东方证券
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发布时间: 2021-03-15
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垂直起降固定翼飞行器凭借独特的构型，是近年来无人机乃至有人机领域最具活力的细分赛道之一......
1) 大型无人机系统主要应用于军事高端需求领域，是整个产业体系的“塔尖”。制空作战、高 空高速、长航时等任务功能的大型无人机系统，其开发复杂程度和技术挑战甚至超过了大部 分有人作战飞机。世界上只有美国、英国、法国、以色列、中国等少数国家具有大型无人机 系统独立发展能力，全球仅有十余家领先防务企业具备大型无人机系统研制生产能力。 2) 中型无人机系统的性能可满足大多数常规战术场景和行业应用领域，一些科技工业基础不高 的国家通过技术合作、引进生产线等方式也进入这一领域，全球约 40 个国家和地区、数百家 制造商拥有中型无人机系统研制生产能力，其中既包括传统防务及航空制造企业，也包括不 少新兴高科技企业参与。 3) 微小型无人机系统借助成熟的软硬件技术和产品配套体系，正在特种作战场景和大众及消费 领域不断开发应用，涉及技术、专业、资金门槛相对较低，从业企业数以千计，中国的大疆 创新等企业已占有较大市场份额，形成产业规模效应。 从价值量看，无人机配套系统约是无人机平台的 38.5%。无人机平台包括机体、发动机、系统成品 和任务设备；而无人机配套系统是指综合保障系统和地面通用站。根据美国空军《Aircraft Procurement, Air Force 2018》披露，截至 2017 年美国空军已经完成了 55 套“全球鹰”无人机 系统的采购工作，采购费总投入为 43.54 亿美元。其中，飞机平台 45 架，采购费为 31.43 亿美元；通用地面站 10 套，采购费为 2.18 亿美元；综合保障系统采购费为 9.93 亿美元。 1.2 无人机系统产业发展趋势 从技术发展趋势看，无人机系统正向多样化、智能化、通用化发展。 1) 多样化：随着产品谱系和应用场景不断丰富，技术进步不断推动无人机系统向高空化、远程 化、高速化、长航时方向发展，并不断创新运用范围和使用方式； 2) 智能化：自主性水平是无人机系统发展程度的重要标准，智能化将成为未来战争和社会发展 的最突出趋势之一。无人机系统与其他无人系统、有人系统实现集群、编组等方式协同，可 完成更为复杂的任务； 3) 通用化：采用通用化的无人机系统“站”和“链”等软硬件，同一个“站”能够指挥控制多 型、多架次无人机系统，并实现数据互联互通。此外，开放式系统架构和通用传感器/武器接 口，将使得不同任务载荷在不同平台间“即插即用”。
军用方面，无人机系统将成为先进空中作战力量的主战装备和体系化、智能化作战的关键组成部分。高空、高速、隐身、长航时等先进无人机系统将在未来高危险区域、高强度对抗作战环境中显 示出突出的战略突防能力和持久作战能力；有人无人协同、分布式空中作战、集群作战等将成为未 来空中作战的重要形态，高性能无人机系统将成为未来智慧化空中力量建设的重中之重。信息化、 网络化背景下装备体系对抗是未来高技术战争的主要作战样式，武器装备发展将由“以平台为中心” 向“以任务能力为中心”的体系化、网络化转变，无人机系统通过对现有作战方式和装备体系的跨 域“赋能”，有效推动信息组网和联合作战水平，充分发挥装备体系在信息化战争条件下全维、精确、敏捷的作战效能。 民用领域的广泛应用为无人机系统发展提供了产业化基础和市场化活力。无人机系统在航拍娱乐、 农林植保、安防监测、地质测绘、电力巡检、物流运输等领域已获得广泛应用，并不断探索新概念 新场景，如未来城市智能空中交通系统、无人空中物流等。在未来社会高度信息化、自动化、智能 化趋势背景下，无人机系统将会加快对社会生活各行业领域的渗透、冲击、乃至颠覆，持续拓展产 业发展空间。 根据《无人机系统发展白皮书》，2018 年全球无人机系统产业投资规模比 20 年前增长了 30 倍， 预计 2019-2029 年全球无人机系统领域年均增速将保持 20%以上，产值累计超过 4000 亿美元， 并带动万亿美元级的产业配套拓展和创新服务市场。 2.军用无人机：2020 垂直起降加速军事化运用 2.1 无人机：“全新物种”，深刻改变战争面貌
