垂直起降固定翼无人机行业深度研究报告
来源:AUVSC
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作者:东方证券
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发布时间: 2021-03-15
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垂直起降固定翼飞行器凭借独特的构型，是近年来无人机乃至有人机领域最具活力的细分赛道之一......
2020-2024 年全球消费无人机的 CAGR 将有所下滑，从 2015-2019 年的 24.09%下降至 20.00%；而同期工业无人机将保持高增速，从 2015-2019 年的 50.62%增长至 56.43%。 中国是全球民用无人机的主要市场，中国工业无人机市场规模将在 2021 年首次超过消费级无人机。2020 年中国民用无人机市场规模为 599.05 亿元，占全球民用无人机市场的 60.30%，属于全 球领先地位。从市场结构上看，2020 年我国消费级无人机市场规模为 325.83 亿元，占比 54.39%；工业无人机市场规模 273.21 亿元，占比 45.61%。2021-2024 年，工业无人机将占据我国民用无 人机主要市场，市场占比从 55.01%快速增长至 72.65%。同期，我国工业无人机 CAGR 维持 53.27% 的高增速，成为我国民用无人机发展的新引擎。
3.2 垂直起降：新构型拓展行业全新应用场景 3.2.1 垂直起降：加速城市空中交通（UAM）商业化 兼具优秀悬停能力、长巡航速度与航程的垂直起降（VTOL）无人机蕴含巨大市场需求。现今，无 人机在悬停时间、巡航速度、航程与起降场地方面都提出了更高的要求，而多旋翼、直升机和固定 翼无人机都无法同时满足这种多方位的需求。多旋翼无人机受制于续航时间和航程短；无人直升机 则造价较贵，飞控难度也较高；而固定翼无人机则是对起降场地的要求较高，一般需要跑道。垂直 起降无人机因兼具优秀悬停能力和较长的巡航速度与航程受到市场关注。其中，复合型垂直起降无 人机（VTOL）和垂直起降固定翼无人机各有侧重：复合型 VTOL 偏重于悬停时间，垂直起降固定 翼在航程上更有优势。 eVTOL 打开新应用场景城市空中交通（UAM），资本助力新兴 eVTOL 企业加速 UAM 商业化。根据美国国家航空航天局发布的《城市空中交通空域整合概念和考虑因素》中的定义，“城市空中 交通（UAM）”是“城市内适用于载人飞行器和无人飞行器系统的安全高效交通运作方式”。目前， 具有优秀悬停能力、长巡航速度与航程、低噪音的电动垂直起降（eVTOL）飞行器获得腾讯等资本 的追捧。另外，空中客车、波音等大公司以及 Lilium、Volocoper、Kitty Hawk 等新兴企业都正在 打造自己的电动垂直起降飞行器以用于城市空中交通。eVTOL 的商业化要经历七个阶段：设计、 公告、验证测试、全尺寸测试、载人测试、生产、商业化推广。我国亿航公司是全球为数不多实现 量产销售的 eVTOL 公司。 除新兴企业外，传统车企也加紧布局 eVTOL。近年来吉利、丰田、小鹏、现代、克莱斯勒等一众 车企纷纷并购布局，也陆续推出了自己的原型机，其中吉利汽车最早于 2020 年 6 月发布的吉利 TF-2A 即可实现 180km/h 的飞行速度以及 100 公里的最大飞行里程。在 2020 年 CES 展上，现 代、克莱斯勒等汽车巨头也纷纷展示垂直升降汽车概念产品。 3.2.2UAM 现状：我国政策不足但技术深厚，全球首发载人无人机 民用无人机产业受政策和技术驱动，我国 UAM 产业政策相对不足但技术深厚。政策方面，我国早 已确定无人机行业为国家战略。但是对于新兴的城市空中交通 UAM 产业，我国尚未在国家层面制 定 UAM 产业规划。技术方面，我国工信部对民用各领域的技术共性需求早已作出判断。经过多年 发展，在广东珠三角构建了强大的无人机产业供应链，以深圳为主形成了中国乃至全球民用无人机 产业发展的领头羊，为我国无人机相关技术打下深厚基础。 政策：日韩率先顶层设计 UAM 产业，我国略有落后 我国无人机行业已上升至国家战略，行业高增长格局早已确立。《国家战略性新兴产业发展“十二 五”规划》、《国家战略性新兴产业发展“十三五”规划》中，明确将无人机产业纳入到国家战略 性高科技产业定位和国民经济战略地位，给予长期的、稳定的支持。《“互联网+”人工智能三年 行动实施方案》是国家出台的首个关于无人机行业的重要支持政策，意味着该行业发展已上升至国 家战略，行业高增长格局已经确立。 对于城市空中交通 UAM 产业，2020 年日韩将其上升至国家层面，明确了关键时间节点。相比之 下，我国尚未顶层制定发展规划。在日本内阁第四十次“未来投资会议”上通过了日本《增长战略 跟进计划》，这个重要计划相当于日本国民经济的“十年规划”，将指导日本政府未来十年的产业政策制定和政府投资方向，为 2021 至 2030 年的日本国民经济各个领域制定了总体发展目标。其 中，首次在国家层面制定了无人机及“飞行汽车”的战略规划。无独有偶，2020 年 6 月韩国土地、 基础设施与交通部（MOLIT）发布了城市空中交通（UAM）规划方案，成为第二个在国家层面制定 UAM 产业政策规划的国家。
