根据《有人/无人机协同编队控制研究综述》，目前国内外有人/无人机 协同编队相关研究已经取得了一些成果，有人与无人机编队协同作战蕴含着巨大的发展潜能，随着进一步深入研究并持续开展试验验证，不断运用于战斗实践，其将是未来空战领域的重要发展方向。同时根据《美军智能无人机 集群作战样式及影响分析》，无人机集群是由一定数量的无人机基于开放式 体系架构综合集成的作战体系，通过与有人机的配合，美军认为智能无人机集群可显著提升其在强对抗环境中的作战能力。在战场中，忠诚僚机不仅仅是有人战机的替代品，而是有人战机的有效补充和增强战斗力。在面对高对抗、高强度、高危险的战场，无人机与有人机协同作战将极大提高效率，降低军耗，无人僚机的发展趋势将是可消耗、低成本、智能化、集群作战。

微型无人机利用机型微小，组成无人机战斗蜂群，具有数量优势明显、 作战性能灵活、抗毁能力强的特点。而微型无人机组成无人机蜂群，其可由轰炸机、战斗机、侦察机、运输机等在防空火力范围外释放经过短暂飞行， 即可达到目的地，实现特殊作战目的。微型无人机单兵作战上，便于携带， 作战性能优异。未来微型无人机要求在功能多样的同时成本可控，战场上能在较短的时间内提供准确的战场信息、精确的打击性能。

自杀式无人机展现精确打击新模式。自杀式无人机可以在空中巡逻飞行并执行情报侦察、区域封控、精确打击和毁伤评估等作战任务的新型弹药。其具有突防能力强、战术使用灵活、留空时间长、作用范围大、成本低、尺寸小、隐身能力较强，能承受极高的过载。它能根据战场情况变化，自主或遥控改变飞行路线和任务，对目标形成较长时间的威胁，实施精确打击。在俄乌冲突中，美国向乌克兰提供数百枚“弹簧刀”自杀式无人机、“凤凰幽灵”自杀式无人机，并在冲突中投入战场取得一定成绩。同时在俄罗斯方面， “柳叶刀”、“立方体”等自杀式无人机投入战场，同样展现出通过弹道控制，精确制导打击攻击目标的能力。中大型高端无人机是未来国家之间博弈的战略领域之一，也是大国强国的重要标志。目前察打一体无人机发展较全面，其任务载荷、飞行高度、续航时间等都有明显提升，进一步提高其隐身性能、提高侦查作战能力、降低成本是重要发展方向。根据航天彩虹年报，美国是目前无人机最大的研制生产国，在美军现役装备中，重型无人机占比达51%、中型占26%、轻型占23%。忠诚僚机应用前景广阔，世界军用无人机大国均在理论演进、技术攻关、军事演习中积极探索有人机与无人僚机的协同战斗，能设计出适用范围广、性价比高、一定自主性、智能化程度高的忠诚僚机，将可能得到国际军贸市场的青睐。微型无人机通过智能集成，密集出发形成作战团体可完成战略侦查、武装攻击、通信中继任务，在未来智能化战场上也将获得巨大成长空间。

 二. 市场持续扩容，主力机型军贸成交活跃 

2.1 局部冲突下全球市场规模扩大

未来战争人员损耗下降的要求，军用无人机将在更多领域实现应用。军用无人机作为新兴战场利器，以其独特优势可在复杂环境中遂行各类作战任务,并且随着高新技术的快速发展，其将带来军事领域的重大变革甚至战争形态改变。军用无人机通过不同载荷平台，可实现情报侦查、通信中继、电子对抗、空中预警、作战训练、军事打击等不同任务。随着智能化、隐身化、 高集成化的无人机系统不断发展，其将在未来军事战争、演习中扮演着重要的战略战术地位。全球军用无人机市场空间持续扩大，局部冲突将促使其进一步放量。据中航无人机招股书，援引蒂尔集团的报告，2019年-2028年全球军用无人机年产值（含采购）逐年增长，到2028年产值预计达到147.98亿美元，年产值（含采购）复合增长率约5.36%。随着战争或冲突中各方都要求实现精确化打击、高强度信息对抗、减少不必要人员伤亡，这些需要更多的军用无人机在战场发挥重要作用。在各国国防安全考量上，受区域冲突中作战形式影响，在未来军用无人机需求上将迎来进一步增量。

中国军用无人机双线循环高质量发展。根据美国国防部数据，2018年到2023年无人机系统占美国国防预算的比列分别为0.42%、0.49%、 0.41%、0.26%、0.21%、0.37%，其平均比列约为0.36%。我国目前无人机正 处于快速发展装备阶段，建国70周年大阅兵、外国阅兵仪式，频繁有我国军 用无人机参与。

针对军用无人机的发展，我国以科研院所、高校、军工集团为代表的无 人机研发单位，不仅研发新型无人机用于军队服役，同时积极发展高性价比 的无人机进行对外军贸。根据我国国防支出预算，自2015年以来，国防支出 保持着6%-8%的增长水平，目前我国国防支出增长稳定，国防建设不断强化。如果参考美国无人机系统采购占国防预算0.4%左右的比例，我国2022年国 防支出预算14504.5亿元，折算我国军用无人机系统年采购额约为58亿元。

2.2 军贸市场活跃，中国、美国和以色列占主导份额

无人机需求旺盛，军贸市场活跃。基于目前复杂国际形式、未来战争趋势，对无人机装备有需求的国家越来越多，但全球具备自主生产高性能军用无人机能力的国家较少，因此相较传统武器装备，无人机全球军贸市场较为活跃。目前全球无人机系统军贸领域主要出口国家为以色列、中国及美国，澳大利亚、土耳其、意大利等其他国也有部分无人机出口。根据斯德哥尔摩国 际和平研究所（SIPRI）统计，2010年至2020年度，无人机军贸市场中以色列出口份额最大，约占军贸市场31%，美国市场份额约28%，中国市场份额约17%，其他国家无人机系统军贸出口规模合计占比约25%。中国无人机出 口的主力机型为“翼龙”和“彩虹”系列无人机。

行业高壁垒，中国后起之秀快速崛起。军用无人机具有高技术集成、研发投入大、智能化程度高等特点，想要进行军用无人机的研发和生产具有较高的难度，同时制造出世界领先、性价比优良的无人机进行军贸更困难，因此无人机国际军贸市场行业壁垒较高，普通企业难以进入相应市场。各国国防部门长期以来是全球无人机市场最大的客户，是国际军贸的重要组成部分。而我国作为无人机市场后起之秀，军用无人机主要以大型察打一体无人机出 口为主，如“翼龙” 和“彩虹”系列无人机等，具有较强的性能-成本优势， 在中东、非洲等国家和地区具有一定的市场份额。根据中航无人机招股书，翼龙系列无人机在全球察打一体无人机中市占率位居全球第二，是我国军贸无人机出口的主力机型。军用无人机主要出口国家各有千秋。主要的无人机出口国家中，美国在无人机出口的数量和价值方面领先，但大多数是中小型侦查无人机。以色利凭借自己科学技术的不断积累，是全球最大的军用无人机出口国，客户群覆盖全球大部分地区，出口军用无人机包括侦查、攻击无人机等多用途无人机 以及小型无人机等。

土耳其凭借着阿塞拜疆在战场使用TB—2无人机表现惊人以及其具有 的良好性价优势，快速开拓国际市场；俄乌冲突中，乌克兰在战场上频繁使用TB—2无人机，也给土耳其无人机的出口打开新一轮增长契机。其察打一 体无人机为其主力无人机出口类型，近年来拥有大量海外订单。各国主要由其军工龙头企业进行军用无人机外贸交易。美国主要军用无人机生产出口商有：通用原子、诺斯洛普.格鲁曼、波音公司等，考虑到美国察打一体无人机价格昂贵，在国际市场上美国军用无人机出口主要以中小型侦查无人机为主，其主要外贸机型有；扫描鹰（ScanEagle）、黑杰克（RQ21）、捕食者（RQ-1）、全球鹰（RQ-4）等。以色列主要军用无人机出口商为以色列航空工业集团、以色列埃尔比特系统公司等。同美国有相似之处，以色列主要出口机型中侦查无人机占比较高，主要机型有苍鹭（Heron）系列无人机、赫尔墨斯（Hermes）系列无人机等。土耳其主要军用无人机出口商为：土耳其航空工业集团、Bayer Makina 公司、土耳其伟世达国防公司。土耳其出口无人机与我国相似，近年来快速发展，以性能与美国同等级无人机相似但性价比较高的察打一体无人机为主，主要包括Anka、Bayraktar TB-2、Karayel 三类无人机。

2.3 航行高度与起飞重量不断提升，大型无人机具有战略意义

我国“彩虹-4”无人机是中空长航时察打一体型无人机，其凭借长航时、隐蔽性强的优势对地面目标进行持续压制。“翼龙-1”无人机是中低空长航时察打一体型无人机，可携带侦察、激光照射/测距、电子对抗及小型空地打击武器，总体性能已经达到了国际上同类型无人机的先进水平。TB-2无人机是土耳其自主研制的首款察打一体无人机，在局部冲突中表现优异，其与大多军用无人机等起飞重量逐渐增大的发展趋势不同，TB-2无人机代表了小型化、低成本、察打一体发展方向的军用无人机。在价格上，TB-2、翼龙系列、彩虹系列均有较高的性价比优势，销售数量可观，有望持续增长。

察打一体无人机更高空航行、高起飞重量、机体隐身化发展。MQ-9“死 神”是一种极具杀伤力的新型无人作战飞机，并可以执行情报监视与侦察任务，飞行速度、载弹量大幅提高，能在高空飞行并完成任务，在国际军贸中受到一定程度青睐。“彩虹-5”无人机升格为多维察打、即察即打。“翼龙-2”无人机 是新一代察打无人机，它的研制成功标志着中国成为全世界继美国之后具备新一代察打一体无人机研制能力的国家。“云影”无人机采用高速高空隐身设 计,承担侦察及对地攻击任务。高空高速侦查无人机，可完成跨区域侦查任务。RQ-4”全球鹰“无人机是 高空高速无人侦察机，机上载有合成孔径雷达、电视摄像机、红外探测器三 种侦察设备，以及防御性电子对抗装备和数字通信设备。在阿富汗战争、伊拉克战争中投入了使用，效果明显。“翔龙”无人机在机体设计上与美国的“全球鹰”高空长航时监视无人机非常相似，但相比只具备侦察或者监视能力的 “全球鹰”,“翔龙”无人机具有对地攻击这一独特优势。性能对比各有特色，战场上各显神通。各国初代察打一体无人机中，通过参数对比，飞机尺寸接近，多项性能指数相近，我国的“翼龙-1”、“彩虹 -4”在起飞重量、最大速度和续航上优于MQ-1“捕食者”。